L"Arthur Ramsbottom festeja la Hannah, l"àvia d"en Tom i en Dan, i assegura que és un espia que treballa per al servei secret. Però els dos nois sospiten que aquell home els amaga alguna cosa, que no és qui diu que és i que el que vol és aprofitar-se de la seva àvia. Per això despleguen totes els seus dots d"actors per desemmascarar-lo.