Poco se podía imaginar Ana lo que iba a cambiar su vida cuando encontró aquel extraño sombrero en la puerta de una sombrerería. Gracias a él conoce al viejo Pan, el dueño de la tienda y quien al inicio se muestra un tanto malhumorado. Pero cuando Ana, llevada por la curiosidad, libera sin querer a los doce sombreros que el anciano guarda bajo llave en el desván de la tienda, se ve obligada a salir en su busca junto al sombrerero para recuperarlos antes de la medianoche porque si no la ciudad corre un grave peligro? Una historia de amistad y superación plagada de aventuras.