Un petit rat, un chien et un éléphant souhaitent découvrir le monde et sortir du quotidien et partent à l'aventure. Ils parcourent des pays magiques, traversent l'océan des étoiles, rencontrent le cyclope OEil-brusque et restent manger avec lui... Éléphant et Chien passent dans le ventre du monstre, mais le petit rat, à l’aide de ses petits moyens et de beaucoup d’imagination, réussit à sauver la vie de ses amis. Finalement, tous apprennent quelque chose : les uns à être plus prudents, les autres à ne pas utiliser la violence. Cependant, l’histoire n’offre pas une morale à l’ancienne, mais bien de thèmes de réflexion qui éveillent la curiosité du jeune lecteur.