Félix y sus amigos trasladan a un inmenso oso llamado Houdini, antiguo artista de circo, desde el Parque Natural de la Serranía de Cuenca al Parque Natural de Somiedo, en Asturias. Allí conocerán a otros osos, salvarán a una osa con crías de la trampa de un cazador furtivo y soñarán con que Houdini encuentre pareja con la que procrear?